’n Seun met die naam Davi het buite met sy ballon in One Last Clown gespeel. Skielik het 'n sterk wind gewaai, die rooi bal uit die seun se hande geskeur en dit na 'n verlate gebou gedra. Die seun wil nie die bal verloor nie, hy het oor die heining geklim en na die gebou gehardloop. Dit is 'n verlate skool wat gesluit is toe verskeie kinders spoorloos verdwyn het. Davi is ook in gevaar. Volg hom, verlig die paadjie met 'n flitslig. Vind die held, sowel as die kinders wat verdwyn het. Jy kan hulle red as jy die seëls vind en hulle altare plaas. Elke vrygestelde kind sal vir jou 'n sleutel los, en deur drie sleutels af te haal kan jy die skool verlaat. Pasop vir Pipoku die Clown, hy soek ook kinders in One Last Clown.
