'N Bose draak het in 'n diep ondergrondse grot ontwaak. Hy het duisend jaar geslaap en almal het gehoop dat dit so sou voortgaan, maar dit was nie die geval nie. Die groot monster het sy oë oopgemaak en begin roer. Hieruit het die aarde gebewe en is daar besluit om die dapperste ridder te stuur om die skurk in die diepste swaard te hanteer. Maar eers moet die held die towenaar besoek, miskien sal hy raad gee hoe om die draak te verslaan. Die towenaar het regtig raad gegee, maar die held het nie te veel van hom gehou nie, maar daar is nêrens om heen te gaan nie. Dit blyk dat die ridder verskeie kere sal moet sterf, en gedurende hierdie tyd sal sy swaard in lengte begin toeneem en wanneer die gewenste grootte bereik word, sal die held die draak in die diepste swaard kan doodmaak.
