Klein Taylor het die afgelope tyd nagmerries gehad. In haar drome bevind die meisie haar in 'n feekoninkryk, waar 'n verskriklike heks haar ontmoet, en die feetjie vra om die inwoners van die land te red van die towerkunste van 'n bose towenaar. Die meisie word wakker van vrees en kan nie slaap nie. Ma het aangebied om die geliefde Teddiebeer na die bed van haar geliefde te neem, sodat hy haar teen nagmerries sou beskerm. Wanneer die baba weer aan die slaap raak, kom jy ook daar in die speletjie Baby Taylor Defeats Nightmare en help die beer en die meisie om die koninkryk te red en die heks te neutraliseer. Jy sal 'n bietjie werk moet doen om die plaaslike stal skoon te maak, en daar sal ander dinge wees wat jy suksesvol kan doen by Baby Taylor Defeats Nightmare.
