Speurder Nathan het pas die ondersoek na 'n ander saak suksesvol afgehandel, toe hy dadelik 'n nuwe saak aangeplant het wat verband hou met die verspreiding van smokkelmiddels Late Night Delivery. 'N Versending medisyne wat nie goedgekeur is nie, is na die land gebring. Maar die swartmarkhandelaars het reeds bestellings ontvang en gaan verkope bewerkstellig. 'N Betroubare informant het voorgestel waar 'n vergadering van handelaars beplan word, en ons held is van plan om daarheen te kom en die hele bende volledig te dek en te voorkom dat gevaarlike produkte versprei. Hy het 'n assistent geneem en op die toneel aangekom, maar niemand gevind nie. Miskien het die vergadering deurgeloop, maar op die een of ander manier moet die pakhuis deurgesoek word in Late Night Delivery, en skielik is die goedere reeds in plek.
