Van die voortyd af het sterk towenaars die planeet op die grondgebied verdeel en onder die antieke towerkragte versprei. Verby die Arctic Circle het drie magtige towenaars in die permafroststreke regeer: Donna, Carol en Amanda. Te midde van 'n koue winter voer hulle elke jaar 'n ritueel uit wat bedoel is om die gode tevrede te stel. Daar is 'n oortuiging dat hierdie ritueel u toelaat om alle vorme van natuurrampe in die moeilike noordelike streek te weerhou, waar dit nie maklik is vir mense om te leef nie. Towenaars moet allerhande items bymekaar hê wat nodig is om 'n antieke spel te lewer. Dames is te oud om in die bos te loop, op soek na die regte bestanddele, hulle sal u hulp nodig hê in die spel Midwinter Moon.
