Elsa het 'n rus op die see, maar dit beteken nie op die sand lê, en gaan oor in die dieptes van die see te daal, en kennis te maak met die inwoners van die onderwater wêreld. Met die oog hierop is die prinses gaan om te draai in 'n meermin, maar eers sy nodig het om die bene geklee in 'n vis stert voor te berei. Pamperlang skoonheid in te samel haar pragtige halssnoer gemaak van skulpe en gaan onder die water. Daaronder sal ontmoet dans mengelmoes vis en vra om hul vriendin te red, gevolg deur jaag die bose haai. Voort te gaan met die muis.